證券代碼:002455                                                   證券簡稱:百川股份                                              公告編號:2021—040

債券代碼:128093                                                   債券簡稱:百川轉債                                                                              

江蘇百川高科新材料股份有限公司

關于可轉債轉股價格調整的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

債券代碼：128093，債券簡稱：百川轉債

調整前轉股價格：5.87元/股

調整后轉股價格：5.77元/股

本次轉股價格調整生效日期：2021年5月27日

一、關于可轉換公司債券轉股價格調整的相關規定

江蘇百川高科新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年1月3日公開發行了520.00萬張可轉換公司債券（債券簡稱：百川轉債，債券代碼：128093），根據《江蘇百川高科新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的相關條款，以及中國證券監督管理委員會關于公開發行可轉換公司債券的有關規定，在本次發行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本），將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點后兩位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或轉增股本：P1=P0/(1+n)；

增發新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

上述兩項同時進行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

派送現金股利：P1=P0-D；

上述三項同時進行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中：P0為調整前轉股價，n為送股或轉增股本率，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調整后轉股價。

當公司可能發生股份回購、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據屆時有效的法律法規及證券監管部門的相關規定予以制定。

二、本次可轉換公司債券轉股價格調整情況

2021年5月18日，公司2020年年度股東大會審議通過了公司《關于公司2020年度利潤分配方案》：以未來實施分配方案時股權登記日的總股本，扣除股權登記日回購專戶持有股份數后的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。分配方案公布后至實施前，如公司總股本、回購專戶股份數由于可轉債轉股等原因發生變動，按照“投資者分配比例不變”的原則，分紅金額相應調整。

2021年5月15日，公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》和《證券時報》上披露了《關于已回購股份處理完成的公告》（公告編號：2021-036），公司回購專用證券賬戶上的股份已經全部用于“百川轉債”，截止本公告日，回購專戶持有股份數為0。在本次權益分派方案不變的前提下，按照“投資者分配比例不變”的原則，每股現金紅利為0.10元/股。

根據可轉換公司債券轉股價格調整的相關條款，“百川轉債”的轉股價格將作相應調整，調整前“百川轉債”轉股價格為5.87元/股，調整后轉股價格為5.77元/股，調整后的轉股價格自2021年5月27日（除權除息日）起生效。

特此公告。

                 江蘇百川高科新材料股份有限公司董事會

                              2021年5月19日